Banco Sabadell anunció ayer una ampliación de capital de entre 1.300 y 1.400 millones de euros que ejecutará en dos fases consecutivas con la que prevé reforzar su capital y dar entrada a "nuevos accionistas significativos para la futura internacionalización del banco", entre los que ya tiene comprometidos dos fondos de origen latinoamericano: el colombiano Itos Holding y el mexicano Fintech Investments. La entidad explicó que la cifra señalada se conseguirá mediante una colocación acelerada de acciones seguida de un aumento de capital con derecho de suscripción preferente.

El banco presidido por Josep Oliu tomó esta decisión tras constatar "el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el capital de Banco Sabadell como accionistas estables". El primer aumento de capital será de un importe de hasta 650 millones de euros, de los que ya hay comprometidos 425 millones con Itos Holding y Fintech Investments, a un precio de 1,64 euros por acción. De ellos, 275 corresponden a Itos Holding y 150 a Fintech Investments.

El segundo aumento, dirigido a los accionistas de Banco Sabadell, se llevará a cabo inmediatamente tras completarse la colocación acelerada de la primera ampliación. Las acciones se ofrecerán al precio de 1,10 euros por acción y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 septiembre. Estas acciones debutarán en el parqué el próximo día 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas.

Banco Sabadell argumenta que esta operación le permitirá adecuar su ratio de capital tras las últimas adquisiciones realizadas en España y situarse entre los bancos mejor capitalizados de Europa, con un ratio proforma de Core Tier 1 EBA por encima del 11%.