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Economía

Santander y Unicredit fusionan sus gestoras y crean un gigante mundial

  • La firma resultante, Pioneer Investments, gestionará unos 353.000 millones de euros en activos

Santander fusionará su gestora, Santander Asset Management, con la de Unicredit, Pioneer, para crear una gestora de activos global líder en Europa y Latinoamérica. La compañía resultante, con aproximadamente 353.000 millones de euros en activos bajo gestión al cierre de 2014, se llamará Pioneer Investments.

"La alianza supondrá un incremento significativo en el tamaño y el alcance de la nueva gestora en una industria en la que la masa crítica supone una ventaja competitiva. La compañía resultante tendrá también una mayor diversificación tanto en mercados maduros como de alto crecimiento en términos de productos, bases de clientes y canales de distribución", señaló ayer Santander en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco que preside Ana Botín afirmó que la nueva compañía tendrá una capacidad de crecimiento y rentabilidad mayores, un enfoque estratégico renovado y una trayectoria de crecimiento sólida, creando una "compañía con un sólido desempeño", que tuvo unas entradas netas totales de 43.000 millones de euros en 2013 y 2014. Señaló además que generará importantes sinergias por medio de la venta cruzada de productos complementarios. "El acuerdo entre las gestoras beneficiará a los clientes, ya que redundará en una oferta de productos y servicios más amplia y de mayor valor añadido", afirmó la entidad española.

El acuerdo contempla la creación de una nueva empresa en la que se integrarán las gestoras de activos locales de Santander Asset Management y la italiana Pioneer. Santander tendrá una participación directa del 33,3% en la nueva compañía, UniCredit otro 33,3% y los gestores de fondos de capital riesgo Warburg Pincus y General Atlantic compartirán una participación del 33,3%.

Los negocios de Pioneer en Estados Unidos no se incluirán en la nueva compañía, puesto que se quedarán en manos de UniCredit (50%), y de Warburg Pincus y General Atlantic (50%).

Juan Alcaraz, actual consejero delegado de Santander Asset Management, será el consejero delegado de la nueva compañía, mientras que Giordano Lombardo, consejero delegado y director de inversiones de Pioneer Investments, será el director de inversiones de la compañía resultante.

La operación supone valorar Santander Asset Management en 2.600 millones de euros y Pioneer Investments en 2.750 millones. Warburg Pincus y General Atlantic harán una inversión de capital adicional en la compañía como parte de la transacción. Esta operación no tendrá impacto material en el capital del Grupo Santander.

Tras la firma del acuerdo de principios, las partes trabajarán conjuntamente para firmar un acuerdo definitivo y vinculante que estará sujeto a las autorizaciones regulatorias y societarias correspondientes.

Santander Asset Management es una gestora independiente y global de activos, con fuertes raíces locales en Europa y Latinoamérica. Tiene presencia en 11 países y cuenta con un patrimonio de 172.500 millones de euros en todo tipo de vehículos de inversión, como fondos de inversión y planes de pensiones o mandatos institucionales. Su plantilla asciende a más de 775 empleados.

La italiana Pioneer Investments, por su parte, tiene presencia en 28 países, un equipo de más de 2.000 empleados y 225.000 millones de euros de activos bajo gestión. En 2014, Pioneer tuvo unas ventas globales netas de 13.000 millones de euros, lo que la situó en el top 5 europeo y en la décima posición a nivel internacional.

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